诺诚健华通过注册：施一公家族身价15亿 高瓴浮亏5亿港元

雷递网 雷建平 8月9日报道

诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited，简称：“诺诚健华”）日前通过注册，准备在科创板上市。

诺诚健华此次计划募资40亿元，其中，21.5亿元用于新药研发项目；1.67亿元用于药物研发平台升级项目；3.94亿元用于营销网络建设项目；8773.85万元用于信息化建设项目；12亿元用于补充流动资金。

诺诚健华2020年3月在港交所上市，发行价为8.95港元，募资净额20.93亿港元。一旦在科创板上市，将意味着诺诚健华实现“A+H”股上市。

截至今日，诺诚健华股价为11.7港元，市值为175.46亿港元，以此计算，施一公家族身价高达17.5亿港元（约14.8亿元人民币）。

年营收10亿

诺诚健华致力于发现、开发及商业化潜在同类最佳及╱或首创的用于治疗癌症及自身免疫性疾病的分子靶向药物。

诺诚健华团队发现并开发现有在研产品，即九种高分化型及╱或新型候选药物，包括一种复发难治CLL/SLL的新药申请提交予NMPA并获受理及MCL的新药申请提交予NMPA的候选药物、两种处于I/II期试验的候选药物及六种处于IND准备阶段的候选药物。

诺诚健华核心产品涵盖主要癌症适应症的三种高分化型及╱或新型临床阶段肿瘤候选药物，包括奥布替尼（酪氨酸激酶（BTK）抑制剂）、ICP-192（泛成纤维细胞生长因子受体（泛FGFR）抑制剂）及ICP-105（成纤维细胞生长因子受体4（FGFR4）抑制剂）。

诺诚健华广州生产基地5万平方米的一期项目于2020年年底完工。一期项目已经获得生产许可证。目前已完成奥布替尼技术转移。

2021年年底，诺诚健华在公司总部附近的北京生命科学园获得一块7万多平方米的土地，用于建设研发中心和大分子生产设施。目前已完成概念设计，预计2025年完成建设。

招股书显示，诺诚健华2019年、2020年、2021年营收分别为124.7万元、136.36万元、10.43亿元；净亏损分别为21.5亿元、-3.92亿元、6667.9万元；扣非后净利分别为-2.34亿元、-2.75亿元、-5366万元。

2021年7月，公司与生物医药企业Biogen达成一项授权合作，约定公司将奥布替尼在MS领域的全球独家权利以及除中国（包括香港、澳门和台湾）以外区域内的某些自身免疫性疾病领域的独家权利授予Biogen。

根据协议约定，对于技术授权，Biogen向公司一次性支付不可退还和不予抵扣的首付款1.25亿美元，公司于2021年度确认技术授权收入7.76亿元，当期主营业务收入为10.42亿元，占比74.49%。

诺诚健华2022年第一季度营收为1.19亿元，较上年同期的5004.73万元增长138%；净亏损为1.2亿元，较上年同期的净亏损1.5亿元收窄19.31%；扣非后净亏损为1.34亿元，较上年同期的扣非后净亏损1.45亿元收窄7.31%。

诺诚健华预计2022年上半年营收为2.36亿元到2.89亿元，较上年同期的1.02亿元增长132.15%至184.29%；归属于母公司所有者的净亏损为4.05亿元到4.95亿元，较上年同期相比亏损幅度增加93.39%至136.37%。

施一公家族持股10%

诺诚健华的联合创始人为JisongCui（崔霁松）博士和施一公博士。施一公博士为 Renbin Zhao（赵仁滨）博士的配偶。

施一公博士是结构生物学家，现为中国科学院院士、美国艺术与科学院外籍院士、美国国家科学院外籍院士、欧洲分子生物学组织（EMBO）外籍成员、西湖大学创始校长、清华大学生命科学学院讲席教授等。

施一公2014年曾在演讲中呼吁，不应该鼓励科学家创业，当时的原话是：

压死骆驼的最后一根稻草是什么呢？是鼓励科学家创办企业。大家没听错，今年在人大会议我听到这个话后觉得心情很沉重。

术业有专攻，我只懂我的基础研究，懂一点教育，你让我去做经营管理，办公司、当总裁，这是把我的才华和智慧用到了错误的地方。

人不可能一边做大学教授，一边做公司的管理人员，一边还要管金融。

JisongCui（崔霁松）博士，1962年10月出生，美国国籍，拥有中华人民共和国永久居留权，自2015年11月3日起担任公司董事，2016年8月18日起任行政总裁。2019年9月27日起，JisongCui（崔霁松）博士担任公司执行董事，并当选为公司董事会主席，一直为公司主要管理层成员之一。

RenbinZhao（赵仁滨）博士，1968年11月出生，美国国籍，拥有中华人民共和国永久居留权，自2015年11月3日起担任公司董事，并于2019年9月27日起担任公司执行董事，专注注册事务和临床开发。RenbinZhao（赵仁滨）博士为施一公博士的配偶。

2002年8月至2008年12月期间，RenbinZhao（赵仁滨）博士在强生公司（Johnson&Johnson）担任多个职位，包括高级，资深及主任科学家；2010年3月至2013年3月，任中国空间技术研究院空间生物实验室主任。

2013年7月至2015年8月，担任保诺科技（北京）有限公司药研生物部发现生物学总监；2015年8月至2020年12月，担任北京诺诚健华生物学高级总监，生物学及临床开发策略执行总监，并自2021年1月起担任北京诺诚健华临床开发及注册事务副总裁。

2021年上半年，诺诚健华分别任命张向阳博士和欧阳雪松博士担任公司首席医学官和生物学副总裁。2021年下半年，诺诚健华分别任命高楠先生和王俊苏女士担任公司首席运营官和总法务顾问。

2021年2月，诺诚健华宣布与高瓴资本旗下的Gaoling与YHG、维梧资本旗下的Vivo Opportunity Fund, L.P.签署认购协议，双方共认购诺诚健华2.105亿股，相当于截至当天诺诚健华现有已发行股份总额的约16.33%。

诺诚健华定向增发新股总计2.1亿股，筹资金额为30.42亿港元。其中，高瓴资本认购1.92亿股，维梧资本认购1889.5万股，认购价为每股14.45港元，高瓴资本、维梧资本分别出资27.69亿港元、2.73亿港元。

2021年8月17日，高瓴二级市场团队增持诺诚健华-B 63.7万股，总金额约为1515.93万港元。

过去一年港股持续走低，以诺诚健华目前在港股股价计算，高瓴资本浮亏19%，损失超过5亿港元。

截至2021年12月31日，高瓴旗下HHLR及其一致行动人持股为13.85%，King Bridge及其一致行动人持股为10.77%，Sunny View及Renbin Zhao（赵仁滨）的家族信托及其直系亲属持股实体持股为9.84%；

Sunland及JisongCui（崔霁松）的家族信托及其直系亲属持股实体持股为8.91%；维梧资本旗下VivoFundVIII及其一致行动人持股为8.2%。

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